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No século 22, os cientistas, aprendendo as antigas formas de magia, descobriram uma nova técnica que tornava possível criar seres artificiais misturando o DNA de humanos e animais. Essas novas criaturas foram chamadas de "engrenagens". Eles não tinham vontade própria e estavam destinados a obedecer aos humanos para sempre. No entanto, uma engrenagem chamada Justice era, por uma razão misteriosa, capaz de desobedecer aos humanos e tomar suas próprias decisões. Ele organizou uma rebelião de engrenagens, que mais tarde foi reprimida pelos cavaleiros da Ordem Sagrada, que o colocaram em uma prisão. Mas recentemente, Justice se libertou e a Ordem organizou um torneio para descobrir quem é capaz de caçá-lo novamente. Entre os principais competidores está um homem com um passado obscuro, Sol Badguy, e seu rival Ky Kiske, um dos cavaleiros mais habilidosos da ordem. As condições do torneio são, no entanto, muito estranhas. É permitido derramar sangue, e o primeiro prêmio também não é muito comum: qualquer desejo do vencedor será realizado...