Em um determinado dia do ano Heisei xx, ocorre um eclipse solar total. Uma jovem, que viveu toda a sua vida na solidão até hoje, percebe que uma lua, de brilho azul, se reflete no lago. Ela espia... e cai.
Da próxima vez que ela abre os olhos, ela se encontra na cidade de Shangri-La.
Sob a lua cheia brilhando em um azul radiante, a heroína é atacada por um grupo de homens que parecem ter perdido a razão. É então que ela é resgatada pelos ‘Irmãos da Calamidade’, três jovens que são desprezados pela população da cidade como pessoas que trarão o fim do seu mundo.
Mesmo em Shangri-La, a lua continua a crescer e a diminuir, afetando misteriosamente os estados mentais dos habitantes da cidade. Todos acreditam fortemente que a heroína é o ‘Usotsuki’ que salvará seu mundo, mas......?
Esta é a triste história que se passa na cidade onde o sol nunca nasce, Shangri-La. Uma garota conhecida como a salvadora da cidade — a ‘Usotsuki’ — e um grupo de jovens, cada um com seus próprios papéis, devem aprender a perdoar as mentiras uns dos outros......