Situado perto do fim da Dinastia Han, o reinado Han é agora atormentado por corrupção, dificuldades e agitação - incluindo o movimento de rebelião dos rebeldes Yellow Turban. Longe do conflito humano está uma comunidade isolada de Maozoku que vive nas profundezas das montanhas, e que se diz serem descendentes de um youkai, Kinme, que assolou as terras anos atrás. Como resultado, eles são evitados e discriminados pelos humanos e recebem o nome depreciativo de “Jyuuza”, que faz uma referência aos gatos serem o 13º animal deixado de fora dos 12 signos do zodíaco – criaturas desprezíveis deixadas de fora pelos humanos, animais e o mundo igual.
Entre os Maozoku vive Kan U, uma meio-humana e meio-Maozoku e se esforça para fazer o seu melhor para compensar suas origens. Ela é agora um pilar de apoio confiável e todos desejam apenas continuar a viver em paz – isso até o dia em que Sou Sou, um general ambicioso, lidera seu exército até sua aldeia escondida em busca dos rebeldes do Turbante Amarelo. Acusados de esconder os rebeldes, eles não têm outra escolha senão serem levados a um acordo irracional para lutar por ele e derrotar os rebeldes, a fim de provar a sua inocência.
Conseqüentemente, Kan U e os Maozoku são lançados em uma era de conflito, e isso prepara o terreno para a história dos Três Reinos de Jyuuzaengi.
Uma versão de ambos os jogos com histórias posteriores e funções de toque adicionadas.