A protagonista Fiona vivia em uma torre isolada devido à sua saúde frágil. Há turbulência no país e um grave surto de doença conhecido como Zodiva ou “Doença do Lobo Louco”. Mejojo estava interessado em Fiona devido à sua criação e queria tomá-la como noiva, mas o pai de Fiona recusou. Agora há rumores na cidade dizendo que Fiona é uma bruxa - Mejojo e Auger usam isso a seu favor e a prendem, para que possam "observá-la" enquanto ela mora no castelo. Eventualmente, o meio-irmão de Fiona (Nesso) e o mordomo (Zara) a resgatam e eles escapam juntos.
A ênfase da história está em uma fantasia sombria/histórica/política onde humanos, lobos, gatos e outros animais estão sendo governados por dois tiranos felinos muito astutos. Devido a várias opressões que os gêmeos gatos enfrentaram em sua infância, incluindo tentativas de assassinato, eles aprenderam como sobreviver e ganhar poder, mas também foram levados à loucura. Não há nada que eles não façam para conseguir o que querem.
Jogo de compilação que compila -Bloody Nightmares- e -Last Hope- em um jogo para novos fãs.