Humanos e youkai (monstros) coexistem no mesmo mundo. Eles às vezes brigam entre si, mas na maioria das vezes vivem em paz. Ranmaru, meio-humano e meio-monstro dirige uma loja de pau para toda obra.
Um dia, ele recebe uma oferta de emprego: "Por favor, encontre meu marido desaparecido". Ranmaru e Raiou visitam a casa do cliente e descobrem que alguns fenômenos misteriosos acontecem lá. "Os humanos desaparecem e enlouquecem um a um como se estivessem sendo atraídos por uma espada..." Conforme Ranmaru investiga, ele gradualmente fica sabendo do fato...