Uma história sombria sem palavras, inspirada na poesia, obras-primas da pintura de diferentes países e épocas, bem como na estética dos primeiros filmes de Zvyagintsev. Sobre o amor de irmão e irmã, uma educação dura, a continuidade de gerações e a difícil situação dos jovens que vivem no sertão. Poema cômico na intersecção do drama social com a parábola bíblica.