Um mundo infestado de savarians, devorado pela aura negra. Lily, uma jovem espadachim mágica, está em uma jornada para derrotar os savarians. Em uma aldeia para a qual ela liga, ela confronta os savarianos e, assim, começa um estranho encontro. Um savarian muda para o espírito calmo de um cachorro e começa a falar. Há um jovem possuindo o espírito do cachorro. O jovem, cujo nome é Bernard, é como uma alma, sem corpo real. Este é o começo da história da jovem, do espírito do cachorro e da alma do jovem. Por que o jovem é um fantasma? Qual é o destino que aguarda a jovem em sua jornada?