Timothy, uma criança comum, quer salvar seu avô da morte certa. O velho adoeceu e agora luta pela vida. Timothy, que ama muito seu avô, decide fazer uma viagem arriscada até a infame Floresta Misteriosa. As lendas falam de um cogumelo mágico capaz de curar qualquer doença que cresça na floresta. Timothy corajosamente começa sua jornada para encontrar o cogumelo mágico.
Timothy and the Mysterious Forest é uma mistura de gráficos antigos de Game Boy, metanarrativa, sistema furtivo e combate de ação com alto nível de dificuldade. Elementos de jogos de aventura/exploração se misturam com quebra-cabeça e furtividade: explorar, ler e manter um ritmo lento é a melhor tática. Vários finais!